- George DUKE Voix, Piano électrique, Piano
- George DUKE Keyboards, Synthetiseur
- David MYLES Guitare, Sitar, Guitare acoustique
- Byron MILLER Guitare basse
- Ricky LAWSON Drums
- Sheila ESCOVEDO Percussion, Drums
- Napoleon BROCK Voix
- Lynn DAVIS Voix
- Josie JAMES Voix
- Jerry HEY Trompette, Flugelhorn
- Bill REICHENBACH Trombone, Bass trombone
- Gary HERBIG Saxophone alto, Saxophone ténor, Flûte
- Gary HERBIG Piccolo
- Roland BAUTISTA Guitare
- Fred WASHINGTON Guitare basse
- Ray OBIEDO Guitare
- Gary GRANT Trompette
- 1 Look what you find
- 2 Every little step I take
- 3 Games
- 4 I want you for myself
- 5 In the distance
- 6 I love you more
- 7 Dog-man
- 8 Everybody's talkin'
- 9 Part 1: The alien challenges the stick
- 10 Part 2: The alien succumbs to the macho intergalactic funkativity of the funkblasters
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