Tracks 8 to 10 recorded September/October, 1939.
- Meade Lux LEWIS (SOLO) Piano
- 1 Honky tonk train blues
- 2 Yancey special
- 3 Celeste blues
- 4 Mr Freddie blues
- 5 Boogie woogie prayer
- 6 Bear cat crawl
- 7 Messin' around
- 8 Saturday night struggle
- 9 Boogie woogie prayer
- 10 Bear cat crawl
- 11 Tell your story
- 12 Bass on top
- 13 Six wheel chaser
- 14 Rising tide blues
- 15 Celestial express
- 16 Honky tonk train blues
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