Running time: 180'.
- Marcus MILLER Guitare basse, Clarinette basse, Saxophone soprano
- Marcus MILLER Keyboards, Voix
- Poogie BELL Drums
- Dean BROWN Guitare
- Roger BYAM Saxophone
- Bruce FLOWERS Keyboards
- Patches STEWART Trompette
- Guests:
- Lalah HATHAWAY Voix
- Raphael SAADIQ Voix
- 1 Power
- 2 Lonnie's lament
- 3 So what
- 4 Scoop
- 5 Boomerang
- 6 Panther
- 7 When your life was low
- 8 People make the world go round
- 9 Amazing grace
- 10 Burning down the house
- 11 Killing me softly
- 12 Hannibal * Tutu * Amandla (Miles medley)
- 13 Foundations
- 14 Magic hands
- 15 On the road
- 16 Got a life
- 17 Master of all trades
- 18 Work in progress
- 19 The evolution of jazz
- 20 Lessons shared
- 21 Discography
- 22 The gift
- 23 And the winner is
- 24 In a word
- 25 Nikki's groove
- 26 Teen town
- 27 Porgy solo
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