Bluegrass.
- Kenny BAKER Fiddle
- Bob BLACK Banjo
- Joe STUART Guitare
- Ralph LEWIS Mandoline
- Randy DAVIS Basse
- Del McCOURY Guitare
- Vic JORDAN Banjo
- Roland WHITE Mandoline
- Doug GREEN Basse
- Butch ROBINS Banjo
- Sam BUSH Mandoline, Fiddle
- John KAPARAKIS Guitare
- Ebo WALKER Basse
- Jack HICKS Banjo
- Buck WHITE Mandoline
- Monroe FIELDS Basse
- Bobby OSBORNE Mandoline
- Charlie COLLINS Guitare
- Roy HUSKEY JR. Basse
- Sonny OSBORNE Banjo
- Alan MURPHY Guitare
- Lonnie FEINER Basse
- Blaine SPROUSE Fiddle
- Jesse McREYNOLDS Mandoline
- Allen SHELTON Banjo
- Wynn OSBORNE Banjo
- 1 Flopareno
- 2 First day in town
- 3 Denver belle
- 4 Sugar tree stomp
- 5 Cricket on the hearth
- 6 Tune for Andy
- 7 Washington county
- 8 Festival waltz
- 9 Grassy fiddle blues
- 10 Smoky mountain rag
- 11 Branywine
- 12 Dry & dusty
- 13 Make a little boat
- 14 Gold rush
- 15 Roxanna waltz
- 16 Lost indian
- 17 Cross-eyed fiddler
- 18 Sweet bunch of daisies
- 19 Indian killed a woodcock
- 20 Daley's reel
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