Compilation.
- TAJ MAHAL Voix, All guitars, Harmonica
- TAJ MAHAL Mandoline, Banjo, Dobro
- TAJ MAHAL Kazoo
- Jesse Ed DAVIS Keyboards, All guitars
- Ry COODER Mandoline, Guitare
- Al KOOPER Piano
- Gary GILMORE Guitare basse
- Chuck BLACKWELL Drums
- Martin SCORSESE Producteur
- and many others
- 1 Leaving trunk
- 2 Dust my broom
- 3 Corrina
- 4 Chevrolet
- 5 Going up to the country, paint my mailbox blue
- 6 Statesboro blues
- 7 She caught the katy and left me a mule to ride
- 8 Checkin' up on my baby
- 9 Bound to love me some
- 10 Queen bee
- 11 You're gonna need somebody on your bond
- 12 Fishin' blues
- 13 Six days on the road
- 14 Freight train
- 15 Ain't that a lot of love
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