Track 15 is by Cassandra Wilson and recorded 2002; track 16 is by Keb' Mo'.
- Robert JOHNSON Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Cassandra WILSON Voix
- Marvin SEWELL Guitare
- Jeffrey HAYNES Plastic tubes
- KEB' MO' Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Martin SCORSESE Producteur
- 1 Walkin' blues
- 2 Come on in my kitchen
- 3 I believe I'll dust my broom
- 4 Stop breakin' down blues
- 5 Travelling riverside blues
- 6 Cross road blues
- 7 From four until late
- 8 Sweet home Chicago
- 9 Hellhound on my trail
- 10 Kind hearted woman blues
- 11 Malted milk
- 12 Ramblin' on my mind
- 13 32-20 blues
- 14 Love in vain
- 15 Hot tamales (They're red hot)
- 16 Last fair deal gone down
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