- 1 My black mama, pt.1
- 2 Preachin' the blues, pt.1
- 3 Dry spell blues, pt.1
- 4 Levee camp blues
- 5 Walking blues
- 6 Special rider blues
- 7 Pony blues
- 8 Death letter
- 9 Pearline
- 10 John the revelator
- 11 Preachin' the blues
- 12 Empire State express
- 13 Levee camp moan
- 14 Grinnin' in your face
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