- Mark TURNER Saxophone ténor
- Edward SIMON Piano
- Christopher THOMAS Contrebasse
- Brian BLADE Drums
- Guest:
- Joshua REDMAN Saxophone ténor
- 1 Mr Brown
- 2 Lost ocean
- 3 327 East 32nd Street
- 4 Kathelin Gray
- 5 Hey, it's me you're talkin' to
- 6 Autumn in New York
- 7 Magnolia triangle
- 8 26-2
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