- Daryl HALL Voix, Backing vocals, Percussion
- John OATES Voix, Backing vocals, Guitare acoustique
- Dave BELLOCCHIO Percussion, Programming [Synth.], Guitare acoustique
- Ken SEBESKY Guitare acoustique
- T-Bone WOLK Guitare acoustique, Guitare basse
- Paul PESCO Guitare
- Dave STEWART Guitare
- Shawn PELTON Percussion
- Peter MOSHAY Percussion
- Charlie DECHANT Saxophone
- 1 Romeo is bleeding
- 2 Marigold sky
- 3 The sky is falling
- 4 Out of the blue
- 5 Want to
- 6 Love out loud
- 7 Throw the roses away
- 8 I don't think so
- 9 Promise ain't enough
- 10 Time won't pass me by
- 11 Hold on to yourself
- 12 War of words
- 13 Hold on to yourself (remix)
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