- MARÇAL Voix, Cuica
- DINO Guitare
- MEIRA Guitare
- CANHOTO Cavaquinho
- Wilson DAS NEVES Batterie
- DOUTOR Repique
- LUNA Tambourin
- ELIZEU Tambourin
- GORDINHO Surdo
- JORGINHO Pandeiro
- GERALDO Bongos, Tumba
- GENARO Reco-reco
- Abel FERREIRA Clarinette, Saxophone alto
- NELSINHO Trombone
- EMILIO Saxophone alto
- Zé BODEGA Saxophone ténor
- GENALDO Saxophone baryton
- MAURILLIO Trompette
- João LUIZ Trombone
- 1 Agora é cinza * Meu primeiro amor * A primeira vez * A carta
- 2 Barão das cabrochas * Que bate-fundo é esse
- 3 Tua beleza * Não diga a ela minha residência
- 4 Foi você * Tu não sabes mais o que há de querer * Velho estácio
- 5 Sorrir * Louca pela boemia * Nunca mais * Meu sofrer
- 6 Violão amigo * Se ela não vai chorar, nem eu
- 7 Madalena * Olha a sua vida * Você foi embora * Agora é cinza
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