- Ana CARAM Voix, Guitare
- Cliff KORMAN Piano, Synthetiseur
- David FINCK Contrebasse
- Duduka DA FONSECA Drums, Percussion
- Steve SACKS Flûte, Saxophone ténor, Saxophone alto
- Al HUNT Flûte, Clarinette, Oboe
- Al HUNT English horn
- David SACKS Trombone
- Erik FRIEDLANDER Violoncelle
- Raul JAURENA Bandonéon
- 1 Africando
- 2 Maybe
- 3 De flor em flor
- 4 Sem querer
- 5 Bem querer
- 6 La mentira
- 7 A voz do morro
- 8 Lindeza
- 9 Rio de Janeiro
- 10 Nossos amores
- 11 Papel maché
- 12 Maracanã
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