Live. Unknown recording date.
- MUDDY WATERS Voix, Guitare
- Pinetop PERKINS Piano
- Luther Guitar Junior JOHNSON Guitare
- Bob MARGOLIN Guitare
- Jerry PORTNOY Harmonica
- Calvin RUSSEL Guitare basse
- Willie Big Eyes SMITH Drums
- 1 Last nite, inst.
- 2 Harry's groove, inst.
- 3 Intrumental with spoken intro by Muddy Waters
- 4 Nine below zero
- 5 Baby please don't go
- 6 They call me Muddy Waters
- 7 Everything's gonna be alright
- 8 Manish boy
- 9 Lonesome in my bedroom
- 10 Corrine Corrina
- 11 Kansas City
- 12 Caldonia
- 13 Long distance call
- 14 Hold it, inst.
- 15 Got my mojo working (Encore)
- 16 I'm your hoochie coochie man
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