CD1 - Concert enregistré le 3 septembre 1965 au Judson Hall à New York. CD2 - Concert enregistré au Slugs' Saloon à New York en 1965.
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- Charles LLOYD Saxophone, Flûte
- Gabor SZABO Guitare
- Ron CARTER Basse
- Pete LA ROCA Drums
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1
Sweet Georgia Bright
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2
How Can I Tell You
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3
Lady Gabor
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1
Slugs' Blues
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2
Lady Gabor
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3
Dream Weaver
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