Recorded at New York City, on December 3 and 4, 1993.
- McCoy TYNER Piano
- Bobby HUTCHERSON Vibraphone, Marimba
- 1 Manhattan moods
- 2 Blue Monk
- 3 Dearly beloved
- 4 I loves you Porgy
- 5 Isn't this my sound around me?
- 6 Soul eyes
- 7 Travelin' Blues
- 8 Rosie
- 9 For heaven's sake
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