- Dave PIKE Vibraphone
- Dave BURNS Trompette
- Ray COPELAND Flugelhorn
- Joseph GRIMALDI Flûte
- Chick COREA Piano
- Israel Cachao LOPEZ Contrebasse
- Willie BOBO Drums
- Carlos Patato VALDES Congas
- as above but add
- Hubert LAWS Saxophone ténor
- Dave PIKE
- Dave BURNS Trompette
- Ray COPELAND Flugelhorn
- Hubert LAWS Piccolo, Saxophone ténor
- Chick COREA Piano
- Israel Cachao LOPEZ Contrebasse
- Willie BOBO Drums
- Carlos Patato VALDES Congas
- Robert THOMAS Percussion
- as above but omit
- Robert THOMAS
- Dave PIKE
- Don FRIEDMAN Piano
- Attila ZOLLER Guitare
- Jack SIX Contrebasse
- Willie BOBO Drums
- Carlos Patato VALDES Congas
- 1 Baby
- 2 Que mal es querer
- 3 Not a tear
- 4 Mambo dinero
- 5 Montuno orita
- 6 Aphrodite
- 7 La playa
- 8 Latin blues
- 9 South seas
- 10 Sandunga
- 11 Dream garden
- 12 Vikki
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