Tracks 11 to 13 are bonus tracks.
- Miles DAVIS Trompette
- Sonny STITT Saxophone alto, Saxophone ténor
- Wynton KELLY Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Jimmy COBB Drums
- Miles DAVIS
- George COLEMAN Saxophone ténor
- Herbie HANCOCK Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Tony WILLIAMS Drums
- 1 Four 1
- 2 All of you
- 3 Walkin'
- 4 Four 2
- 5 All blues
- 6 Well you needn't
- 7 Autumn leaves
- 8 So what
- 9 Stardust
- 10 The theme
- 11 I thought about you
- 12 All blues
- 13 Seven steps to heaven * The theme
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