Durée: 116' 46''. For details about the personnel see CD UC3630.
- 1 The projectionist
- 2 Melody
- 3 Dawn
- 4 The awakening of a woman (Burnout)
- 5 Reel life (Evolution II)
- 6 Postlude
- 7 Evolution (Versão portuense)
- 8 Work it! (Man with the movie camera)
- 9 Voyage
- 10 Odessa
- 11 Theme de Yoyo
- 12 The magician
- 13 Theme reprise
- 14 Yoyo waltz
- 15 Drunken tune
- 16 The animated tripod
- 17 All things
- 18 From reel to real (Video extras)
- 19 All that you give
- 20 Man with the movie camera (Live)
- 21 Theme de Yoyo (Live)
- 22 Man with the movie camera
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