All pieces based on motifs by Heitor Villa-Lobos.
- Ivo PERELMAN Saxophone ténor
- Joanne BRACKEEN Piano
- Mark HELIAS Contrebasse
- Billy HART Drums
- Guilherme FRANCO Percussion
- Cyro BAPTISTA Percussion
- Nana VASCONCELOS Percussion
- Dom SALVADOR Accordéon
- Duduka DA FONSECA Percussion
- 1 Man of the forest
- 2 Cantiga caicó
- 3 Veleiro
- 4 Rasga o coração
- 5 Prelude no.1
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