- Chico HAMILTON Drums
- Charles LLOYD Saxophone ténor, Flûte
- Gabor SZABO Guitare
- Albert STINSON Contrebasse
- George BOHANON Trombone
- 1 Man from two worlds
- 2 Blues medley: Little sister's dance*Shade tree*Island blue
- 3 Forest flower: Sunrise*Sunset
- 4 Child's play
- 5 Blues for O.T.
- 6 Mallet dance
- 7 Love song to a baby
- 8 Passin' thru
- 9 Transfusion
- 10 Lady Gabor
- 11 Lonesome child
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