- Robert MAZUREK Trompette
- Randolph TRESSLER Piano
- John WEBBER Contrebasse
- George FLUDAS Drums
- Guest:
- Tom ALLEN Contrebasse
- 1 Manaus
- 2 Pretty blue butterfly
- 3 Flora's house
- 4 Tenderly
- 5 Man facing East
- 6 Rosélis
- 7 Freddie's blues
- 8 I wish I knew
- 9 Dragon blues
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