- Toots THIELEMANS Harmonica, Guitare
- Pepper ADAMS Saxophone baryton
- Kenny DREW Piano
- Wilbur WARE Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- 1 East of the sun
- 2 Don't blame me
- 3 18th century ballroom
- 4 Soul station
- 5 Fundamental frequency
- 6 Struttin' with some barbecue
- 7 Imagination
- 8 Isn't it romantic
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