- Mississippi Fred MCDOWELL Voix, Guitare acoustique
- Johnny WOODS Harmonica
- 1 Shake 'em on down
- 2 Goin' away
- 3 Mama says I'm crazy
- 4 I got a woman
- 5 Red cross store
- 6 Going down to the river
- 7 Standing at the back door
- 8 What's going to become of me
- 9 Long haired Doney
- 10 John Henry
- 11 I walked all night long
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