Big Joe Williams died december 17, 1982. L'audition de la première partie du CD est de mauvaise qualité technique, problème étonnant pour les années d'enregistrement indiquées.
- Big Joe WILLIAMS Guitare, Voix
- Sam FOWLER Harmonica
- J.D. SHORT Washtub bass, Guitare
- Big Joe WILLIAMS Guitare
- TREE TOP SLIM (WILLIE EALEY) Piano
- Sam FOWLER
- J.D. SHORT
- Big Joe WILLIAMS
- Lee WILLMANS Voix
- Sam FOWLER
- Big Joe WILLIAMS
- HARP BLOWIN' SAM (SAM FOWLER) Harmonica, Voix
- Big Joe WILLIAMS
- Willie EALEY Piano
- Big Joe WILLIAMS Guitare, Voix
- [solo]
- 1 Whistling pine blues
- 2 Mama don't allow no doggin' all night long
- 3 Thousand year blues
- 4 She's been shaking a little boogie
- 5 Strange girl blues
- 6 Early morning blues
- 7 Shake a little boogie
- 8 Early morning blues
- 9 New car blues
- 10 Taylor made stomp
- 11 You done me wrong
- 12 Black rat blues
- 13 Poor beggar
- 14 Everyday brings out a change
- 15 Baby don't you wanna go
- 16 Highway 61 blues
- 17 Rooster blues
- 18 Rollin' in your arms
- 19 You are my sunshine
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