- Hamiet BLUIETT Saxophone baryton, Saxophone contrebasse
- Rodney JONES Guitare
- Ed CHERRY Guitare
- Keter BETTS Contrebasse
- 1 Makin' whoopee
- 2 Route 66
- 3 When I fall in love
- 4 Straighten up and fly right
- 5 These foolish things
- 6 Paper moon
- 7 Sweet Lorraine
- 8 Gee baby ain't I good to you
- 9 Walkin' my baby home
- 10 Christmas song
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