- Lonnie Liston SMITH Piano
- Cecil McBEE Contrebasse
- Al FOSTER Drums
- 1 Satin doll
- 2 Make someone happy
- 3 Close your eyes
- 4 I can't get started
- 5 Speak low
- 6 Wives and lovers
- 7 Cary Paul and Louisa
- 8 Duke's place
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