- Royce CAMPBELL Guitare
- Melvin RHYNE Orgue
- Jimmy COBB Drums
- 1 Mr Montgomery
- 2 Softly, as in a morning sunrise
- 3 Ruby
- 4 Make me rainbows
- 5 Royce's riff
- 6 If I should lose you
- 7 You go to my head
- 8 Sagittarius
- 9 Could it be you
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