Blues in the rural tradition.
- Nathan JAMES Voix, Twelve-string guitar, Percussion
- Nathan JAMES Foot Tapping/Baile, Guitare, Resonator Guitar
- Nathan JAMES Kazoo, Harmonica
- Ben HERNANDEZ Voix, Harmonica, Jug
- Ben HERNANDEZ Kazoo, Spoons
- Gene TAYLOR Piano
- SARA Fiddle
- James SARMAN Voix, Harmonica
- 1 Get right church
- 2 Everybody make a change sometime
- 3 Hard time here
- 4 Lonesome blues
- 5 Mama let me lay it on you
- 6 Curleys blues
- 7 Please baby
- 8 Keepin' to herself
- 9 Europe blues
- 10 Pains my heart to love you
- 11 Rub-a-dub
- 12 Here's your breakthrough
- 13 Mistreatin' mama
- 14 Converted
- 15 The well
- 16 Finished last
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