- Hank WILLIAMS JR. Guitare électrique
- Kenny MIMS Guitare acoustique
- Billy WALKER Guitare acoustique, Guitare électrique
- Randy SCRUGGS Guitare acoustique
- Ray EDENTON Guitare acoustique
- Reggie YOUNG Guitare électrique
- Lamar MORRIS Guitare électrique
- Wayne TURNER Guitare électrique
- Dickey BETTS Slide guitar
- Eddie LONG Steel guitar
- David HUNGATE Contrebasse
- Matt BETTON JR. Drums
- John JARVIS Keyboards
- Herbert HESTER Fiddle
- Vernon DERRICK Fiddle, Mandoline
- Terry McMILLAN Harmonica
- Bobby THOMPSON Banjo
- Gove SCRIVENOR Auto harp
- Farell MORRIS Percussion, Marimba, Maracas
- James STROUD Percussion
- Bessyl DUHON Concertina
- Terry MEAD Trompette, Horns
- Irv KANE Trombone
- Jerry McKINLEY Clarinette, Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Ray CHARLES Voix, Piano
- John Lee HOOKER Voix
- 1 All my rowdy friends are coming over tonight
- 2 Promises
- 3 Video blues
- 4 Major moves
- 5 blues medley: My starter won't start this morning*Hold up your head*One kind favor*Trouble in mind
- 6 Mr. Lincoln
- 7 Country relaxin'
- 8 Attitude adjustment
- 9 Knoxville courthouse blues
- 10 Wild and blue
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