- Joshua Douglas SMITH Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Adam FERNANDEZ Piano
- Justin MARX Contrebasse
- David CHRISTIAN Drums
- 1 Orphan
- 2 Thursday thoughts
- 3 The awakener
- 4 Pooh bear
- 5 Right coast
- 6 My offering
- 7 Major incident
- 8 Turn the page
- 9 Napoleon complex
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