- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Bob BROOKMEYER Valve trombone
- Jon EARDLEY Trompette
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Peck MORRISON Contrebasse
- Dave BAILEY Drums
- 1 Blues
- 2 The lady is a tramp
- 3 Demanton
- 4 Broadway
- 5 Sweet and lovely
- 6 Bernie's tune
- 7 Blues
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