- John McCUTCHEON Voix, Hammered dulcimer, Fiddle
- John McCUTCHEON Banjo, Guitare électrique, Guitare acoustique
- John McCUTCHEON Jew's harp, Hambone
- Bobby READ Saxophone, Clarinette, Synthetiseur
- Pete KENNEDY Guitare acoustique, Guitare électrique, Mandoline
- John PREVITI Guitare basse, Contrebasse
- Tom JONES Drums, Percussion
- Anne Louise WHITE Background vocals
- Elizabeth SANDERS Background vocals
- Howard LEVY Piano, Harmonica
- Gerry BOWLES Trompette, Synthetiseur
- Mike STEIN Fiddle
- KIDS CHORUS
- 1 Over the meadow
- 2 Mail myself to you
- 3 Barnyard dance
- 4 Sly old crow*Old blair store
- 5 The awful hilly daddy-Willie trip
- 6 Teddy bear
- 7 New car
- 8 I'm a little cookie
- 9 Somos el barco
- 10 Hambone
- 11 Kindergarten wall
- 12 Turn around
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