- Maynard FERGUSON Flugelhorn, Trompette
- Lanny MORGAN Saxophone alto, Flûte
- Willie MAIDEN Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Mike ABENE Piano, Celesta
- Ron McCLURE Contrebasse
- Tony INZALACO Drums
- 1 To and fro
- 2 Love theme from "The sandpiper"
- 3 No more wood
- 4 April fool
- 5 Summertime
- 6 Between races
- 7 The clef
- 8 Mike's mike
- 9 Slide by slide
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