- Billy COBHAM Drums, Percussion, Voix
- Joachim KÜHN Keyboards, Synthetiseur
- Mark SOSKIN Keyboards, Synthetiseur
- Pete MAUNU All guitars
- Randy JACKSON Guitare basse
- Alvin BAPTISTE Clarinette, Voix
- Pete ESCOVEDO Timbales, Voix
- Sheila ESCOVEDO Congas
- Kathleen KAAN Voix
- 1 On a magic carpet ride
- 2 AC/DC
- 3 Leaward winds
- 4 Puffnstuff
- 5 Antares, the star
- 6 Magic * Reflection in the clouds * Magic recapitulation
- 7 Indigo
- 8 Guernica
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