Recorded June/July, 1993.
- Chuck GREENBERG Woodwinds, Lyricon
- Armen CHAKMAKIAN Piano, Keyboards
- Phil MAGGINI Guitare basse, Flûte, Keyboards
- Phil MAGGINI Voix
- Stu NEVITT Drums, Percussion
- Ramon YSLAS Congas, Percussion
- GUESTS:
- Marcos LOYA Jarana [Mexique], Charango
- Glenn MORRISON Flugelhorn
- Andy ABAD Guitare
- Danny HEINES Guitare
- Aaron GROSS Dumbek
- 1 Imaginary islands
- 2 Hey! Your hat's on backwards
- 3 Secret gathering
- 4 Ebony wind
- 5 Castaneda's boogie
- 6 Baker's dozen
- 7 Night passage
- 8 Remembrance
- 9 How much does Zimbabwe?
- 10 The spirit door
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