Recorded December 12, 1991 & November 1, 1992.
- Steven BERNSTEIN Trompette, Slide trumpet, Cornet
- Steven BERNSTEIN Flugelhorn
- Jeff CRESSMAN Trombone
- Ralph CARNEY Saxophone alto, Saxophone ténor, Clarinette
- Ralph CARNEY Harmonica, Toy piano
- Gina LEISHMAN Saxophone alto, Clarinette basse, Piccolo
- Gina LEISHMAN Accordéon, Piano, Toy piano
- Gina LEISHMAN Voix
- Doug WIESELMAN Saxophone soprano, Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Doug WIESELMAN Clarinette, Castagnettes
- Bob LIPTON Tuba
- Danny FRANKEL Drums, Percussion, Whistle
- 1 Cowboys
- 2 Some wild water
- 3 Tears and tango
- 4 A man a plan
- 5 Poppa dance
- 6 Blue lake dances
- 7 Cloud
- 8 Baby doll lounge
- 9 Too much time in Brooklyn
- 10 Chorale. Homage au soleil
- 11 You are my sunshine
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