- Cybill SHEPHERD Voix
- Frank ROSOLINO Trombone
- Stan GETZ Saxophone ténor
- Terry TROTTER Piano
- Monty BUDWIG Contrebasse
- Octavio BAILLY Guitare basse
- Joe BARON Drums
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Richard SPENCER Flûte
- Mike ALTSCHUL Flûte
- Andreas KOSTELAS Flûte
- Arthur SMITH Flûte
- Oscar NEVES Guitare acoustique, Piano électrique, Arrangeur
- 1 Triste
- 2 I can't get started
- 3 Please don't talk about me when I'm gone
- 4 This masquerade
- 5 Mad about the boy
- 6 I'm old fashioned
- 7 It never entered my mind
- 8 Speak low
- 9 I'm falling in love again
- 10 Do it again
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