- Maceo PARKER Saxophone alto, Voix
- Fred WESLEY Trombone, Voix
- Pee Wee ELLIS Saxophone ténor, Voix
- Will BOULWARE Orgue
- Bruno SPEIGHT Guitare
- Jerry PRESTON Guitare basse
- Jamal THOMAS Drums
- GUESTS:
- George CLINTON Voix
- Kym MAZELLE Voix
- REBIRTH BRASS BAND
- 1 Cold sweat
- 2 Knock on wood
- 3 New moon
- 4 House party
- 5 New song
- 6 Do right woman, do right man
- 7 Chameleon
- 8 Make it funky * Funky good time * There was a time
- 9 C jam funk
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