- Leny ANDRADE Voix
- Gilson PERANZZETTA Piano, Clavier
- Nico ASSUMPÇÃO Basse électrique
- Claudio JORGE Guitare
- Teo LIMA Drums
- Paulinho TRUMPETE Flugelhorn
- João DE AQUINO Guitare
- Jorge HELDER Basse électrique
- Itamar ASSIERE Clavier
- PIRULITO Percussion
- Ovidio BRITO Percussion
- Dirceu LEITTE Clarinette, Flûte
- Vittor SANTOS Trombone
- Zé CARLOS Saxophone alto, Flûte
- David CHEW Violoncelle
- Raul DE SOUZA Trombone
- Zé NOGUEIRA Saxophone soprano
- Rildo HORA Gaita
- 1 A flor o espinho
- 2 Vou partir
- 3 Palhaço
- 4 O bem e o mal
- 5 Rugas
- 6 Quem chora tem sempre razão
- 7 Folhas secas
- 8 Dona Carola
- 9 pranto de poeta
- 10 Não te dói a consciência
- 11 Luz negra
- 12 Notícia
- 13 História de um valente
- 14 Degraus da vida
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