- Lee KONITZ Saxophone alto
- Peggy STERN Piano
- Vic JURIS Guitare
- Harvie SCHWARZ Contrebasse
- Jeff WILLIAMS Drums
- Guilherme FRANCO Percussion
- 1 Subconscious Lee II
- 2 Femaleon
- 3 Bossa tia
- 4 The final blow
- 5 Lunasea
- 6 Matter of opinion
- 7 The aerie
- 8 Leeway
- 9 Stanbye
- 10 To Peggy
- 11 Solo too
- 12 Opertune
- 13 Djuo
- 14 S'gone
- 15 P.S.
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