- Lou LEVY Piano
- Pete CHRISTLIEB Saxophone ténor, Flûte alto
- Eric VON ESSEN Contrebasse, Violoncelle
- Ralph PENLAND Drums, Percussion
- 1 Lunarcy
- 2 Pathetique
- 3 Syddenly it's spring
- 4 The dolphin*Carnival
- 5 The shadow of your smile
- 6 Zoot
- 7 I hadn't anyone till you
- 8 A beautiful friendship
- 9 Ah Moore
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