- Gil EVANS Piano
- Miles EVANS Trompette
- Hannibal Marvin PETERSON Trompette, Voix, Percussion
- Lew SOLOFF Trompette
- George LEWIS Trombone
- Dave BARGERON Trombone, Tuba
- Howard JOHNSON Tuba
- Steve GROSSMAN Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Steve LACY Saxophone soprano
- David SANBORN Saxophone alto
- Hiram BULLOCK Guitare
- Pete LEVIN Keyboards
- Luico HOPPER Guitare basse
- Buster WILLIAMS Contrebasse
- Omar HAKIM Drums
- Anita EVANS Percussion
- 1 Lunar eclipse
- 2 Variation on the misery
- 3 Jelly rolls
- 4 Drizzling rain
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