- Mulo FRANZL Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Mulo FRANZL Clarinette basse
- Heinz-Ludger JEROMIN Accordéon
- Robert WOLF Guitare
- D.D. LOWKA Contrebasse, Guitare basse, Percussion
- with
- William GALISON Harmonica
- 1 Luna rossa
- 2 Nature boy
- 3 Kommissar Maigret
- 4 Te reto a ser mi amante
- 5 Für Pauline
- 6 Our spanish love song
- 7 Impressions d'un rêve (7-9): Tango
- 8 Valse lento
- 9 Valse vivace
- 10 Bonsoir Juliette
- 11 Bei Dir war es immer so schön
- 12 El paño moruno
- 13 Il sorriso d'amore
- 14 Flor de la noche
- 15 Susanata
- 16 Gracias a la vida
- 17 Allez, glissez!
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