- Lisa GERMANO
- Sebastian STEINBERG Guitare basse
- BUTCH Bells, Drums, Gong
- Raymond RICHARDS Pedal steel guitar
- Johnny MARR Guitare
- Jim SPENCER
- Joey WARONKER Drums, Gong
- Wendy MALVOIN Drums
- Craig ROSS Guitare
- Neil FINN Instruments divers
- 1 Nobody's playing
- 2 Paper doll
- 3 Liquid pig
- 4 Pearls
- 5 Candy
- 6 Dream glasses off
- 7 From a shell
- 8 It's party time
- 9 All the pretty lies
- 10 Lullaby for liquid pig
- 11 Into the night
- 12 To dream
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