- João DONATO Voix, Piano, Piano électrique
- FREDERIKO Guitare électrique
- NOVELLI Guitare basse
- Wilson DAS NEVES Drums
- ALADIM Drums
- Alberto DAS NEVES Percussion
- Luis CARLOS Percussion
- CELSO, LENY, GERALDO, JORGINHO, COPINHA Flûte
- FORMIGA Trompette
- NETINHO Saxophone soprano
- Aurino FERREIRA Saxophone ténor
- BIJOU Clarinette
- GENALDO Saxophone baryton
- MACIEL, BOGADO, FLAMARION Trombone
- AS GATAS Voix
- GUESTS:
- Rosinha DE VALENÇA Guitare
- Gilberto GIL Voix
- 1 Lugar comum
- 2 Tudo tem
- 3 A bruxa de mentira
- 4 É menina
- 5 Bananeira
- 6 Patumbalacundê
- 7 Xangô é de baê
- 8 Pretty dolly
- 9 Emoriô
- 10 Naturalmente
- 11 Que besteira
- 12 Deixei recado
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