- Lucky THOMPSON Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Hank JONES Piano
- Richard DAVIS Contrebasse
- Connie KAY Drums
- 1 In a sentimental mood
- 2 Fly with the wind
- 3 Mid-nite oil
- 4 Reminiscent
- 5 Mumba neua
- 6 I forgot to remember
- 7 Prey-loot
- 8 Invitation
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