- Lucky THOMPSON Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Martial SOLAL Piano
- Michel HAUSSER Vibraphone
- Gilbert GASSIN Contrebasse
- Gérard POCHONET Drums
- Gana M'BOW Percussion
- 1 How about you
- 2 Midnight sun
- 3 Pennies from heaven
- 4 Solitude
- 5 Have you met Miss Jones
- 6 We'll be together again
- 7 Soul food
- 8 Tea for two
- 9 O.W.
- 10 Brother Bob
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