- Lucinda WILLIAMS Voix, Guitare acoustique
- Gurf MORLIX Voix, Mandoline
- John CIAMOTTI Guitare basse, Contrebasse
- Donald LINDLEY Drums
- 1 I just wanted to see you so bad
- 2 The night's too long
- 3 Abandoned
- 4 Big red sun blues
- 5 Like a rose
- 6 Changed the locks
- 7 Passionate kisses
- 8 Am I too blue
- 9 Crescent city
- 10 Side of the road
- 11 Price to pay
- 12 I asked for water (he gave me gasoline)
- 13 Nothing in rambling (live)
- 14 Disgusted (live)
- 15 Side of the road (live)
- 16 Goin' back home
- 17 Something about what happens when we talk (live)
- 18 Sundays (live)
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