- Avram FEFER Clarinette, Saxophone ténor, Saxophone alto
- Avram FEFER Saxophone soprano
- Steve SWELL Trombone
- Wilber MORRIS Contrebasse
- Igal FONI Drums
- 1 Loss
- 2 Ripple
- 3 Cycle of fits
- 4 Lucille's gemini dream
- 5 Going nowhere fast
- 6 Heavenly places
- 7 African interlude
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