- Eugene CHADBOURNE Guitare, Voix
- John ZORN Saxophone alto, Saxophone soprano, Clarinette
- John ZORN Voix
- Tom CORA Violoncelle
- KRAMER Orgue, Tapes
- David LICHT Percussion
- Scott MANRING Lap steel guitar
- Toshinori KONDO Trompette
- Eugene CHADBOURNE
- Toshinori KONDO Trompette, Euphonium
- KRAMER
- M.E. MILLER Drums
- Eugene CHADBOURNE
- David LICHT
- Tom SHEPHARD Guitare basse
- Eugene CHADBOURNE
- Tom CORA
- David LICHT
- KRAMER
- Eugene CHADBOURNE
- David DOYLE Guitare acoustique
- Doug HENDERSON Slide guitar
- Rudy HINNANT Guitare
- Doug BAKER Guitare acoustique
- Brad NEWELL Mandoline
- Jeff WEICHINGER Guitare basse
- Gilfred Lee FREY Piano
- David NIKIAS Percussion
- Jenny CHADBOURNE Percussion
- Eugene CHADBOURNE
- Loretta LYNN Voix
- David NIKIAS
- Murray REAMS Percussion
- 1 Beatles medley: Day tripper*I've just seen a face*Birthday*Don't pass me by*Octopus's garden*Taxman*Starting over
- 2 In a sentimental mood, part 1
- 3 In a sentimental mood, part 2
- 4 Winchester, VA.
- 5 Tennessee flattop box
- 6 Dr.Chadbourne's ordeal in Nashville
- 7 Burma shave
- 8 Dixie fried
- 9 Wine me up
- 10 Roger Miller medley: This town*Kansas City star*My uncle used to love me but she died
- 11 House burning down
- 12 Third stone from the sun
- 13 Funny how time slips away
- 14 Ghosts
- 15 7 + 7
- 16 The Burl Ives medley
- 17 Wild horses
- 18 W va spec (Zorn tribute)
- 19 Nobody loves me but my mother
- 20 No reason to quit
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