Recorded live at Instants Chavirés, Montreuil, Paris, September 22-25, 1994.
- Tim BERNE Saxophone alto
- Chris SPEED Saxophone ténor, Clarinette
- Michael FORMANEK Contrebasse
- Jim BLACK Drums
- Marc DUCRET Guitare
- 1 Bloodcount
- 2 Reflections / Lyric / Skin 1
- 3 Prelude the brown dog meets the spaceman
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